Leon nagyon beképzelt azt hiszi ha ő nem lenne a Kaleido-nál akkor már semmi nem lenne belőle. A Cirkuszfesztivál résztvevői azt a nevet adták neki, hogy a "halálisten". Megnyerik May-jel a fesztivált. Azt az embert keresi aki méltó partnere lehet. Úgy néz ki, hogy ez a partner Sora lesz hisz ő is észrevette benne a tehetséget amit Layla is. A húgát elüti egy autó mikor Yuri elküldte valahova ezért bosszút akar állni Yurin. Párbajoznak, de Sora közéjük áll.